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魚粉指的是以多種魚類為原材料,經(jīng)過去油、脫水等工藝生產(chǎn)成的一種高蛋白質(zhì)飼料原料。魚粉主要作為飼料使用,占比達到九成。在飼料領(lǐng)域,水產(chǎn)飼料對于魚粉需求更高,市場占比達到60%左右,其次是豬飼料占比為30%,禽類飼料占比較低為8%。
我國魚粉貿(mào)易商價格堅挺
據(jù)了解截止到2022年1月28日,港口庫存為15.63萬噸,較月初下降了4.84萬噸,其中,黃埔7.14萬噸,上海3.28萬噸,天津0.15萬噸,大連0.74萬噸,其他0.36萬噸。由于魚粉到貨量減少,以及年前魚粉備貨令港口魚粉庫存持續(xù)下降。同時外盤堅挺上漲提振,我國魚粉貿(mào)易商價格堅挺為主。
魚粉行業(yè)現(xiàn)狀
魚粉下游主要應(yīng)用在水產(chǎn)飼料行業(yè),近年來隨著漁業(yè)持續(xù)發(fā)展,我國水產(chǎn)飼料需求持續(xù)上升,產(chǎn)量整體表現(xiàn)為波動增長趨勢,根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,我國水產(chǎn)飼料產(chǎn)量在2021年小幅度上升。1-11月產(chǎn)量達2344萬噸,然而國內(nèi)水產(chǎn)飼料企業(yè)由于缺乏上游原料(主要是魚粉)的采購定價權(quán)以及向下游高壁壘高盈利水產(chǎn)養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的整合能力,利潤空間有限。魚粉的供應(yīng)和價格受國內(nèi)外產(chǎn)地的綜合影響,近年來國際魚粉價格波動上升,使得國內(nèi)飼料企業(yè)利潤率受到持續(xù)擠壓。同水產(chǎn)飼料環(huán)節(jié)相比,下游養(yǎng)殖環(huán)節(jié)一直都在水產(chǎn)行業(yè)各環(huán)節(jié)經(jīng)濟占比中占有約40%的份額,利潤空間較大。
2012-2020年全球魚粉產(chǎn)量維持在440-490萬噸之間,2020年產(chǎn)量為480萬噸,消費主要集中在中國、歐盟地區(qū),中國為全球最大的魚粉消費市場。
2020年中國魚粉產(chǎn)量為70.8萬噸,占全球總產(chǎn)量的14.7%,較2019年的69.9萬噸同比增長1.2%。中國是全球魚粉消耗大國,每年的需求量約為170萬噸,國產(chǎn)魚粉的生產(chǎn)總量遠不能滿足實際需要,主要依賴進口。
山東省為中國最大的魚粉產(chǎn)地,2020年產(chǎn)量達26.57萬噸,占全國總產(chǎn)量的37.6%;浙江省排名第二,產(chǎn)量為13.97萬噸,占全國總產(chǎn)量的19.7%;其次另有湖北省、廣東省、遼寧省魚粉產(chǎn)量超5萬噸;另有福建省、青海省、河北省、海南省產(chǎn)量超1萬噸。
進出口方面,2021年中國飼料用魚粉進口數(shù)量再次增長,2021年1-11月中國飼料用魚粉進口數(shù)量達172.94萬噸,已超2020年全年,出口數(shù)量僅為0.072萬噸。2021年1-11月中國飼料用魚粉出口金額為0.015億美元,出口均價為2.07美元/千克;進口金額為25.90億美元,進口均價為1.50美元/千克。
魚粉行業(yè)發(fā)展趨勢
受到魚飼料和豬飼料需求增長,魚粉行業(yè)得到快速發(fā)展。我國魚粉市場需求量呈現(xiàn)增長趨勢,但產(chǎn)量卻較低,不能夠滿足市場需求,因此進口量較高。當前我國魚粉進口依賴度已經(jīng)達到70%以上,未來實現(xiàn)進口替代的空間較大。